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年報、季報、三月營收陸續明朗,表現最好的公司一一浮上檯面,在萬點關前利空淬煉下,基本面轉強個股即將風雲再起

文.馮泉富

今年台股攻萬點是史上條件最扎實的一次,九十六檔企業三月營收創歷史新高,大幅超越前兩月創新高的家數,更支持台股必登萬點的好送媽媽禮物可以送什麼兆頭。但外有美國航母駛向朝鮮半島,兩韓緊張情勢升溫,四月十五日北韓是否核試以及台灣是否被列為匯率操縱地區的變數;內則有首季匯損陰影籠罩等問題,無懼這些不確定因素干擾的公司,才是目前可靠的投資標的。

看看Apple、Amazon、Tesla股價頻創新高,台廠供應鏈中哪些有機會跟上美股的漲勢。而理周投研部以股東權益報酬率(ROE)為切入點,篩出一年來增長較多的個股,表示這些公司產業供需結構轉佳,或經營管理能力已明顯提升,可望為讀者在利空淬煉之下,找到下一波的飆股。

美國標普500企業 獲利增長動能是多方依靠

由於美國共和黨上月所提健保修正案鎩羽而歸,讓川普行情暫時失靈,而近期台股也隨同美股陷入狹幅橫向整理,全球主要金融市場對川普政策推行的進度「延遲」疑慮增加,觀望氣氛較先前濃厚。

美股攸關全球市場信心與資金的移動,又即將進入首季財報公布的密集期,投資人似乎在等待市場對利多或利空訊息是如何反應。對亞洲尤其是台灣,在截稿後又有一個變數,就是美國財政部預定四月十四日發布最新半年度匯率報告,台灣是否被列為匯率操縱地區,影響出口廠商報價的競爭力,甚至引來關稅懲罰,這也是台股買盤觀望的原因之一。

另外,市場已開始預期Fed將討論如何縮減資產負債表,進一步澆熄了風險性資產的追價力道。Fed縮減資產負債表非同小可,因為這將造成長期利率揚升,並損及經濟擴張。Fed目前是透過債券到期後的本金再投資新債券,藉以維持整體資產負債表規模不變,停止再投資政策就等於縮減資產。

Fed三月份的會議紀錄指出,大多數決策委員都認為「再投資政策」今年稍晚進行調整是適當的做法,這是今年的大變數之一。若要觀察現階段的國際外部環境是否有利多方,首先需關注美國企業財報是否能支持美股維持高檔強勢整理。

根據湯森路透資料顯示,訪調分析師預估平均,標普500企業第一季整體營收估計年增7%,是2011年來最高紀錄,首季整體獲利年增率約10.1%,將是自20147年第三季以來首見兩位數成長,也可能締造2011年第四季來最佳紀錄。若把能源業排除在外,整體獲利也年增達6.1%。

台股這次攻萬點 史上條件最扎實的一次

川普欲鬆綁法規的金融業(標普500成分),預估第一季獲利成長約15.4%,僅次於能源業的600%,顯然,將使美股下檔支撐變得更扎實。

資本市場的走勢終究要回歸基本面,不只是美國,台灣也是如此。眾所周知,台灣GDP的成長,依賴對外貿易甚深,只要台灣出口貿易維持增長力道,雖不保證台股可攻萬點,但整體市場的下檔支撐轉強是必然的。

財政部日前公布第一季出口總值為721.2億美元,年增率15.1%,創2011年第二季以來最大增幅;與主要國家相比,與南韓14.9%相當,比陸、美、港及日本表現都來得好。

由於半導體為我國優勢產業,在半導體晶片拉貨增加、車用電子與物聯網新興需求擴展下,電子零組件出口238.6億美元,創歷年單季新高;受惠於去年價格基期偏低,第一季石化等礦產品出口值年增34.5%,基本金屬及其製品年增22.1%。

光學器材則年增21%,為2010年第三季以來最大增幅。第一季出口數據的良好表現也反應在整體上市櫃公司的營收,雖然受到台幣升值影響,但全體上市櫃公司三月營收仍高達2.619兆元,月增率17.21%,年增率2.69%;累計第一季營收7.354兆元,創單季同期新高,年增率5.29%。

以上數據足以說明台股為何可以維持高檔強勢整理的原因,下檔的支撐力道已隨著景氣基本面轉強。市場法人預估台股今年企業獲利將年增11.4%,所以目前台股雖然瀕臨萬點,本益比僅約15.5倍。

根據CMoney資料統計,過去加權指數收盤價站上萬點時的PB值,2000年時為2.8倍,1997年時為3.4倍,當時的數值皆位於歷史區間上緣,後續欠缺企業獲利的推升,因此處於萬點以上的天數並不長,而目前台股PB值才1.73倍,還低於歷史平均值,整體估值並未過高,所以這次台股攻萬點是條件最扎實的一次。

外銷股首季匯損問題 最大的不確定因素soufeel台灣專櫃

目前橫在台股面前的問題,就是第一季財報匯損的問題。今年新台幣首季對美元強升6.4%,創下金融海嘯以來單季最大升值幅度,若比較去年第一、第三季當時分別升值2.37%與2.85%,造成上市櫃公司單季匯損分別達144億與266億元來觀察,今年第一季匯損影響稅後純益金額可能高達500餘億元,再加計金融壽險公司後,匯損金額可能突破1000億元。多家法人機構雖然將台股第一季獲利降至4500億元,較去年第四季5700億元減少逾二成,但仍較去年同期的3563億元成長26%。

不過,新台幣不可能無止盡的一路升值,預估第二季起將脫離匯損影響。由於目前選股難度越來越高,策略如何運用才是重點。過去,我們曾經以營益率(屬於本業)幫投資人篩選競爭力佳的個股;本期我們以實質創造股東收益的「稅後股東權益報酬率」,幫投資人尋找轉機股。

如果一段時間裡(例如四個季度)股東權益報酬率明顯轉好,可能有兩個因素,第一是該行業整體供需結構轉佳,經營環境變好;第二是公司本身經營能力提升,競爭力脫胎換骨。(文未完)

【詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》第868期www.moneyweekly.com.tw。尊重智慧財產權 如需轉載請註明出處來源。】【理財教育學苑www.moneyedu.org.tw】







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